Factura - Vista previa

Podrás revisar todos los detalles de la factura seleccionada. Aquí podrás ver como lucirá la factura final antes de completarla.

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En la lista que muestra todas las facturas, busca la factura especifica a la que deseas acceder a la vista previa. Puedes utilizar funciones de búsqueda o filtros para facilitar la ubicación de la factura deseada.

  1. Una vez localizada la cotización, busca la columna de "Acciones". En esta columna, encontrarás tres botones: “Visualizar”, imprimir y editar.

  2. Haz click en el botón “Visualizar”, el cual es color azul. Esta acción abrirá la vista previa de la cotización.


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En la barra de “Acciones” ubicada en la “Vista previa” de la factura, encontraras una serie de botones que te permiten realizar diversas acciones relacionadas con la factura. A continuación, explicaremos el funcionamiento de cada botón: “Ver PDF”, “Editar”, “Timbrar” y “Imprimir”. Estos botones te ofrecen herramientas útiles para gestionar y modificar la factura según sea necesario.

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Ver PDF.

  1. Al hacer click en el botón “Ver PDF”.

  2. Abrirá una pantalla que te permitirá tener una vista previa sobre como lucirá la factura final.
  3. Podrás guardar la factura seleccionando en destino “Guardar como PDF”, o bien podrás cambiar el destino por alguna impresora instalada para “Imprimir”.
  4. Para finalizar puedes seleccionar “Guardar”, “Imprimir”.

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Editar.

  1. Al hacer click en el botón “Editar”.

  2. Aquí puedes hacer todos los cambios que requieras, ya que tendrás acceso a editar todos los campos de la factura.

  3. Desde esta pantalla, podrás actualizar la información existente, modificar o agregar nuevos conceptos, modificar datos generales, cantidades y realizar cualquier otra modificación necesaria para reflejar con precisión los requerimientos del cliente o nuevas actualizaciones.

  4. Una vez que hayas realizado todas las modificaciones necesarias, hacer click en el botón “Guardar”, para guardar los cambios y la factura será actualizada con los nuevos datos.


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Timbrar.

  1. Al hacer click en el botón “Timbrar”.

  2. . . .

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Cancelar factura.

  1. Al hacer click en el botón "Cancelar factura".

  2. Mostrará una alerta en la pantalla. La alerta te preguntará si deseas cancelar la factura actual, identificada con el nombre del cliente y el folio.

  3. “No, Cancelar”: Si seleccionas esta opción, la alerta se cerrará y volverás a la vista previa de la factura sin realizar ninguna acción.

  4. “Si, Cancelar Registro”: Si seleccionas esta opción, la factura será cancelada mostrando un mensaje de confirmación.

  5. Al hacer click en “Ok” serás redirigido a la lista inicial de facturas, la factura cancelada tendrá el estatus “Cancelada”, y solo podrás acceder a la vista previa, sin poder realzar alguna acción.


  6. Nota: Cuando visualices una factura cancelada, únicamente podrás acceder a los datos de la factura, sin embargo, los botones de acciones no estarán disponibles para su uso.

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La “Vista previa completa de la factura”. En esta vista, encontraras todos los datos ingresados al generar la factura:

  1. Logo, Nombre de la empresa, RFC y correo.
  2. Número de Factura, Fecha de Creación, Fecha de Vencimiento.
  3. Nombre del Cliente, RFC, Teléfono, Uso CFDI, Orden de compra, Pedido, Régimen fiscal, Moneda, Tipo de cambio, Forma de pago, Método de pago y Vendedor.
  4. Lista de productos o servicios, con sus detalles (Clave producto/servicio, Producto, No., Unidad de medida, Precio unitario, Descuento, Impuesto, Importe).
  5. Cálculos totales, Subtotal, Descuento, IEPS, Subtotal (Después de Descuento e IEPS), IVA, Total, Retención de IVA, Retención de ISR y Total Neto.
  6. Visualizar notas, observaciones, términos y condiciones.

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Lista de pagos.

  1. En la última sección encontraras la pestaña de “Lista de pagos”.

  2. En esta pestaña se muestra una lista con todos los pagos asociados a la factura.


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